Melarang ekspor chip NVIDIA tidak mungkin menghambat pengembangan AI canggih China, menurut analis Bernstein.
NVIDIA memberi tahu investor dalam pengajuan peraturan baru minggu lalu bahwa mereka mengharapkan administrasi Trump untuk memerlukan lisensi untuk mengekspor jenis semikonduktor kuat yang digunakan untuk membangun produk AI ke Cina. Analis secara luas menafsirkan persyaratan lisensi sebagai larangan ekspor.
Perusahaan chip AS mengatakan akan dikenakan biaya $ 5,5 miliar terkait dengan inventaris, komitmen pembelian, dan cadangan untuk model chip H20 pada kuartal pertama, yang berakhir pada 27 April.
NVIDIA merancang chip H20 agar sesuai dengan batas administrasi Biden pada kekuatan chip yang dapat dijual ke perusahaan Cina, yang tujuannya adalah untuk mengekang kemajuan AI China. (Penyelidikan kongres baru mempermasalahkan reaksi ini terhadap peraturan.)
“Melarang H20 tidak masuk akal karena kinerjanya sudah jauh di bawah alternatif Cina; larangan hanya akan menyerahkan pasar AI Cina sepenuhnya ke Huawei,” tulis analis Bernstein dalam sebuah catatan kepada investor Rabu.
Bagaimana AI Cina berkembang meskipun ada batasan chip
Perusahaan Cina telah mengurangi ketergantungan mereka pada chip NVIDIA, menurut para analis. Untuk melakukannya mereka telah menemukan cara untuk melakukan pelatihan model pada perangkat tepi yang tidak dibatasi, seperti komputer pribadi dan laptop. Mereka juga telah memindahkan banyak beban kerja inferensi, tanggapan dan tindakan yang dihasilkan AI, untuk alternatif NVIDIA.
Perusahaan -perusahaan Cina juga telah merekayasa cara -cara untuk chip yang dirancang oleh raksasa teknologi buatan sendiri, Huawei, atau chip buatan lokal lainnya, dan chip NVIDIA untuk berjejaring bersama, meskipun perangkat lunak tetap menjadi tantangan dalam sepenuhnya mengkonversi dari chip ke chip.
“Pemeriksaan saluran kami telah menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dapat melanjutkan tanpa chip H20,” tulis para analis.
Perusahaan -perusahaan Cina dengan pendapatan dari langganan model yayasan – mirip dengan perusahaan AS Openai atau Anthropic – akan memiliki waktu yang paling sulit dikonversi dari chip NVIDIA ke alternatif, karena model pelatihan lebih tergantung pada perangkat lunak kepemilikan NVIDIA CUDA.
Satu perusahaan Cina membutuhkan 200 insinyur dan enam bulan untuk memindahkan model dari platform NVIDIA ke chip Huawei, dan masih hanya mencapai 90% dari kinerja sebelumnya, menurut Bernstein.
Huawei menghadirkan tantangan yang paling berat bagi Nvidia di Cina.
“Dalam jangka panjang, harapkan Huawei terus menutup kesenjangan dalam kinerja dan model dasar Cina yang menebus defisiensi komputasi dengan inovasi seperti Deepseek,” tulis para analis.
Pasokan chip, bagaimanapun, kemungkinan akan dibatasi untuk masa mendatang, mereka menambahkan, karena Huawei, seperti kebanyakan pemain utama dalam permainan chip AI, agak tergantung pada produksi dari perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan.
