Buka kunci pencernaan editor secara gratis
Roula Khalaf, editor FT, memilih cerita favoritnya di buletin mingguan ini.
Nvidia menghadapi pesaing nyata pertamanya di Cina. Kontrol ekspor AS, yang dirancang untuk memotong akses China ke chip canggih dan peralatan pembuatan chip, seharusnya memastikan bahwa tidak ada saingan domestik yang dapat muncul. Tetapi sanksi yang sangat dimaksudkan untuk menutup sektor pembuatan chip China sebaliknya memicunya, mempercepat kebangkitan penantang yang tidak terduga: Huawei.
Paradoksnya jelas – seandainya AS tidak pernah memberlakukan larangan ekspor chip, konglomerat Cina akan terus bergantung pada perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan untuk chipnya. Chip Cina mungkin akan tetap berada di tingkat kedua, bergantung pada teknologi asing dengan sedikit urgensi untuk berinovasi. Sebaliknya, dengan memberi sanksi pada Huawei dan memotongnya dari chip AS canggih, Washington telah menjadi pendorong terbesar swasembada teknologi yang ingin dicegah.
Huawei bersama dengan pembuat chip Cina SMIC – yang juga di bawah sanksi AS – telah membuat terobosan utama dalam pembuatan chip, meningkatkan hasil chip AI terbarunya menjadi sekitar 40 persen, dua kali lipat dari 20 persen setahun yang lalu.
Hasil, persentase chip fungsional dalam batch tanpa cacat, adalah metrik penting dalam pembuatan chip. Cacat pada chip tidak bisa dihindari, terutama pada chip canggih. Menyusutnya ukuran transistor dan desain chip yang kompleks meningkatkan tingkat kegagalan. Bahkan sedikit variasi dalam produksi dan kotoran dalam bahan dapat menyebabkan kerusakan. Chip canggih dibangun di beberapa lapisan, di mana misalignment menambah lapisan risiko lain.
Oleh karena itu, hasil antara 30 dan 40 persen adalah umum untuk jalur produksi chip baru, meningkat secara signifikan ketika manufaktur disempurnakan. Huawei mencapai ambang penting ini – meskipun ada akses terbatas ke alat fabrikasi canggih – menandai titik balik untuk bisnis chip AI -nya, dengan hasil yang lebih tinggi membuat lini produksinya menguntungkan untuk pertama kalinya.
Tantangan tetap ada. Dominasi Nvidia diperkuat oleh ekosistem perangkat lunak dan basis pengembangnya yang sangat mengakar, membuat pergeseran menjadi alternatif menjadi sulit. Sementara itu, akses pembuat chip lokal ke peralatan manufaktur canggih tetap terbatas, yang berarti fabrikasi yang kurang efisien. Kinerja adalah perhatian lain. Para kritikus berpendapat bahwa keripik Huawei tertinggal di belakang kinerja Nvidia per unit.
Namun, perubahan mendasar di sektor AI dapat bekerja untuk mendukung Huawei. AI dapat dikategorikan ke dalam dua pasar: pelatihan – di mana model AI dibuat; dan inferensi-di mana mereka digunakan untuk menghasilkan respons dunia nyata. Sementara pelatihan terjadi sekali, inferensi terjadi miliaran kali dalam penggunaan dunia nyata. Pergeseran menuju beban kerja yang berat ini menandai tahap persaingan berikutnya untuk perusahaan chip.
Misalnya, membuat model AI seperti Openai GPT-4 menggunakan chip pelatihan berkinerja tinggi. Tetapi begitu terlatih, menggunakannya ke pengguna membutuhkan jumlah chip inferensi daya lebih rendah yang jauh lebih besar. Ketika inferensi AI menjadi lebih umum, permintaan chip yang hemat biaya akan meningkat.
Di Cina, di mana chip AI dalam persediaan pendek, Huawei mungkin memiliki keunggulan meskipun trailing nvidia dalam kinerja. Meningkatkan jumlah chip dapat membantu menjembatani celah ini. Pemrosesan paralel memungkinkan beberapa chip untuk bekerja bersama, mendistribusikan beban kerja dan menggabungkan hasil untuk output akhir.
Raksasa teknologi Cina seperti Baidu dan Bytedance bergeser ke chip AI Huawei untuk beban kerja belajar yang dalam, berpotensi menetapkan preseden untuk negara lain yang mencari alternatif non-nvidia.
Tapi pertempuran yang lebih luas atas chip meluas jauh melampaui Huawei. China, konsumen chip terbesar di dunia, adalah pasar yang tidak bisa hilang. Analis memperkirakan bahwa tahun lalu saja, NVIDIA menghasilkan $ 12 miliar dari chip AI H20 1 juta yang dijual ke Cina. Bahwa satu produk menghasilkan pendapatan yang setara dengan hampir sepersepuluh dari garis bawah total tahunan perusahaan seberapa kritis pasar Cina tetap bagi NVIDIA.
Namun kesalahan perhitungan terbesar Washington mungkin tidak meremehkan kemampuan pembuatan chip China, melainkan mengabaikan kekuatan yang mendorong kemajuan teknologi. Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap kekuatan industri yang telah mencoba menekan kenaikan teknologi saingan, paling -paling, menunda – dan paling buruk, mempercepatnya. Keripik tidak terkecuali. Perang chip masih jauh dari selesai, tetapi dalam jangka panjang, AS mungkin telah memastikan bahwa itu adalah perang yang tidak bisa hilang.
june.yoon@ft.com
